Com té el preu del titani?
El titani s'utilitza àmpliament en recobriments, plàstics, fabricació de paper, fibres químiques, indústries aeroespacials i militars a causa del seu rendiment superior, i és valorat per tots els països. Els recursos mundials de mineral de titani són abundants i els països productors i fabricants estan concentrats. Els principals productors com Rio Tinto, Iluka i Kenmare Resources tenen una forta influència en els preus del titani mitjançant la implementació de països clau amb recursos de titani com Austràlia i Sud-àfrica. El diòxid de titani és el principal producte aigües avall del concentrat de titani, i la seva oferta i demanda dominen la tendència dels preus del mineral de titani. En l'actualitat, la mida del mercat global del concentrat de titani és d'uns 2.300 milions de dòlars EUA i pot mantenir un creixement estable en el futur.
01. Mecanisme global de preus del titani i tendència dels preus
1>Els fabricants tenen els preus dels recursos de titani principalment, i el comerç internacional adopta majoritàriament contractes a llarg termini
Actualment, el preu global dels recursos de titani es basa principalment en els preus del fabricant. En el comerç internacional, els comerciants utilitzen majoritàriament transaccions contractuals a llarg termini per realitzar la negociació al comptat i els preus de negociació per contracte basats en els principis de preu de referència i de prima acordats. El preu del concentrat de titani importat es refereix principalment al preu de la font. Al mercat mundial del mineral de titani, Rio Tinto al Regne Unit, Iluka a Austràlia, Esso Mining a Sud-àfrica i Kenmare Resources a Irlanda són els principals productors amb una forta competitivitat i influència en els preus del mercat.
2>Els preus del titani es veuen afectats pel cicle de l'oferta i la demanda i presenten tres fluctuacions. En primer lloc, del 2008 al 2012, la demanda de mineral de titani va ser forta, l'oferta va augmentar lentament i el preu va augmentar significativament. Durant la crisi financera mundial del 2008, els principals miners van tancar mines i van reduir les despeses de capital. El 2009, la producció mundial i xinesa de mineral de titani va disminuir. Després de la recuperació econòmica, la capacitat mundial de producció de diòxid de titani va continuar creixent de 5,28 milions de tones el 2008 a 6,55 milions de tones el 2012. El subministrament de mineral de titani va ser escàs. El març de 2012, el preu del mineral de titani va arribar als 2.400 iuans/tona; en segon lloc, del 2013 al 2016, la demanda global del mercat de titani va augmentar i després va baixar, i el preu del titani va caure bruscament. La demanda de diòxid de titani va ser lenta i la capacitat de producció de mineral de titani va començar a ser en excés. El preu ha baixat del punt més alt de 2.400 iuans/tona el 2012 a 480 iuans/tona el febrer del 2016, assolint el preu més baix en gairebé 20 anys; tercer, des del 2016, els preus del titani han fluctuat a causa de múltiples factors que afecten l'oferta i la demanda del mercat. El preu del mineral de titani ha augmentat dels 480 iuans/tona el febrer del 2016 als 1.850 iuans/tona el juny del 2017. La indústria del titani ha començat a recuperar-se des del fons i s'ha recuperat, fluctuant a un preu mitjà-alt.
02. Preu global dels recursos de titani i situació del mercat
1>Les reserves mundials de titani es concentren a la Xina i Austràlia
Els recursos mundials de titani són rics en reserves, principalment ilmenita i rutil, i la Xina i Austràlia representen la meitat del país. Segons les estadístiques del Servei Geològic dels Estats Units, les reserves mundials de mineral de titani (calculades com a TiO2) el 2022 són d'uns 699 milions de tones, de les quals la ilmenita representa la gran majoria, amb reserves d'ilmenita de 650 milions de tones, que representen al voltant del 93% ; Les reserves de rutil són de 49 milions de tones, que representen al voltant del 7%. La Xina i Austràlia són els dos països amb les reserves d'ilmenita més grans, amb reserves de 190 milions de tones i 160 milions de tones respectivament, que representen el 53,8% de les reserves mundials d'ilmenita. En termes de rutil, només Austràlia representa 31 milions de tones, que representen el 63,3% de les reserves mundials de recursos de rutil. Actualment, la principal ilmenita que pot utilitzar la indústria és la ilmenita, i el rutil representa menys d'una dècima part, però el grau de rutil al món és molt superior al de la ilmenita i s'adreça principalment a la demanda de gamma alta. .
La producció mundial de mineral de titani continua creixent, i tant els països productors com els productors estan relativament concentrats. El ritme de creixement de la producció mundial de mineral de titani s'ha alentit i serà bàsicament el mateix any rere any el 2022. Després del 2018, la producció mundial de mineral de titani va augmentar ràpidament i la taxa de creixement de la producció es va alentir. D'una banda, afectades per l'epidèmia i l'escassa capacitat de transport internacional, algunes mines no han pogut tornar al nivell de producció abans del 2019; d'altra banda, el grau de les antigues mines ha disminuït i el nombre de noves mines ha disminuït, fet que ha frenat el ritme de creixement de la producció de mineral de titani.
L'any 2022, la producció mundial de mineral de titani prové principalment de la Xina, Moçambic i Sud-àfrica, que representa al voltant del 59% de la producció mundial. Segons dades del Servei Geològic dels Estats Units, la producció mundial de mineral de titani (calculat com a TiO2) el 2022 va ascendir a uns 9,52 milions de tones, de les quals la Xina, Moçambic i Sud-àfrica van produir 3,4 milions de tones, 1,21 milions de tones i 1 milió de tones, respectivament. , que representen el 35,7%, el 12,7% i el 10,5%, respectivament. La producció d'ilmenita es distribueix principalment en cinc països: Xina (38%), Moçambic (14%), Sud-àfrica (10%), Austràlia (7%) i Senegal (6%). La producció de rutil es concentra en cinc països: Austràlia (32%), Sierra Leone (22%), Sud-àfrica (16%), Kenya (12%) i Ucraïna (10%). A més, com a complement important a la ilmenita i el rutil, segons les dades de l'"Informe de desenvolupament de la indústria del titani de la Xina 2021", la producció global de materials rics en titani (incloent-hi escòries de titani i rutil artificial) el 2021 va assolir els 1,31 milions de tones, dels quals Sud-àfrica, Canadà, Austràlia i Noruega van representar el 30%, el 45%, el 13% i el 12% respectivament.
El desenvolupament dels recursos globals de titani es concentra principalment al Canadà, la Xina, Austràlia, Sud-àfrica i altres països. Entre els proveïdors mundials de matèries primeres de mineral de titani el 2019, Rio Tinto al Regne Unit, Iluka a Austràlia, Esso Mining a Sud-àfrica i Kenmare Resources a Irlanda van representar el 25%, 16%, 11% i 5% de la quota de mercat mundial, amb una quota total de prop del 60%, formant un patró d'oligopoli. Entre ells, Rio Tinto, com a major productor de mineral de titani del món, té tres bases de producció principals al Canadà, Sud-àfrica i Madagascar, amb una producció anual d'uns 1,4 milions de tones a 1,5 milions de tones d'ilmenita. El meu país és ric en recursos de mineral de titani, però l'escala i la producció de recursos dels proveïdors de matèries primeres de mineral de titani són significativament diferents dels dels gegants mundials i són principalment empreses de producció de matèries primeres de mineral de titani de mida petita i mitjana.
2>El consum mundial de titani està relativament concentrat en regions i camps
En primer lloc, la demanda mundial de mineral de titani ha augmentat constantment.
Segons l'"Informe anual de Kenmayer 2020", la demanda mundial de mineral de titani ha augmentat constantment des del 2016. A partir del 2020, la demanda global de concentrat de titani és d'uns 7,3 milions de tones, i el mercat mundial de titani és generalment escassetat. En els últims anys, a causa del petit nombre de noves mines de titani al món i la manca de capacitat de producció de mineral de titani, el patró d'oferta i demanda de mineral de titani s'ha continuat endurint.
En segon lloc, el 80% del consum mundial de titani es concentra a la Xina i els Estats Units.
El 2021, el consum mundial de titani va ser de 7,95 milions de tones, concentrat principalment a Àsia, Europa i Amèrica del Nord, i les tres regions van representar gairebé el 90% del consum mundial. Pel que fa a països concrets, el consum mundial de titani es concentra principalment a la Xina, els Estats Units i el Japó. Entre ells, la Xina i els Estats Units representen més del 80% del consum mundial. Els Estats Units són el segon major consumidor de recursos de titani. Des de la crisi financera del 2008, el consum anual de recursos de titani s'ha mantingut bàsicament al voltant d'un milió de tones. El mineral de titani del Japó depèn principalment de les importacions i el consum ha estat d'unes 150,000 tones.
En tercer lloc, el diòxid de titani és el principal producte aigües avall del concentrat de titani, i la seva oferta i demanda dominen el preu del mineral de titani.
Des del 2016, el consum mundial de concentrat de titani s'ha mantingut per sobre dels 6 milions de tones. El processament del concentrat de titani forma principalment tres productes: un és el diòxid de titani (aproximadament el 90%), que s'utilitza principalment en camps químics com ara pigments, recobriments i plàstics, entre els quals la indústria del recobriment representa més de la meitat del diòxid de titani total. consum; el segon és el titani esponja (aproximadament el 4%), que és la principal matèria primera per a la producció de materials de titani, utilitzat principalment en aviació, biomedicina i altres aspectes; el tercer són les varetes de soldadura de titani (aproximadament el 6%), que s'utilitzen principalment per a materials auxiliars industrials. Des de la perspectiva de les aplicacions aigües avall, la majoria dels minerals de titani s'utilitzen per produir diòxid de titani, i l'oferta i la demanda de diòxid de titani domina la tendència dels preus del mineral de titani.
3>El comerç mundial d'importació i exportació de mineral de titani es concentra i el volum comercial està disminuint.
En primer lloc, el volum de comerç mundial de mineral de titani mostra una tendència d'augment i després de baixada.
En els últims 10 anys, el volum de comerç mundial de mineral de titani ha mostrat una tendència d'augment i després de baixada, amb el punt d'inflexió el 2017. El 2017, el volum de comerç mundial de mineral de titani va assolir uns 14 milions de tones, després de la qual cosa el titani mundial el volum de comerç de mineral va mostrar un descens. A partir del 2020, el volum de comerç mundial de mineral de titani era d'uns 12 milions de tones, una disminució del 14,3% respecte al 2017. Afectat per la situació del comerç internacional, s'espera que el volum de comerç mundial de mineral de titani mostri una tendència decreixent.
En segon lloc, es concentren els països d'importació i exportació del comerç mundial de mineral de titani.
Els quatre principals països importadors mundials de mineral de titani són relativament fixos, és a dir, la Xina, els Estats Units, Alemanya i el Japó, que són els principals consumidors de recursos de titani. Del 2015 al 2020, els principals exportadors del comerç mundial de mineral de titani van ser l'Índia, Sud-àfrica, Kenya, Moçambic i Senegal. El volum total d'exportació de mineral de titani d'aquests cinc països va representar més del 50% del volum de comerç mundial de mineral de titani.
03. Mercat i preu dels recursos de titani al meu país
1>el meu país té abundant mineral de titani però pocs minerals rics
El meu país té recursos abundants de mineral de titani, principalment ilmenita, amb reserves d'ilmenita que arriben als 230 milions de tones, però les reserves de rutil, un recurs de mineral de titani d'alta qualitat, són molt petites, només representen al voltant del 2% de les reserves de mineral de titani. Pel que fa al grau, el meu país té més minerals de titani pobres i menys minerals rics, i el grau general és baix. Més del 90% dels minerals de titani estan associats amb magnetita de vanadi i titani de tipus roca, que es concentren principalment a Panxi, Sichuan i Chengde, Hebei. La magnetita de vanadi i titani del meu país té un alt contingut de ganga i la separació de minerals és més difícil. el meu país importa una gran quantitat de mineral de titani, amb una dependència exterior del 40% i una dependència exterior de la producció de concentrat de titani de gamma alta del 50%.
2>La producció de concentrat de titani del meu país és generalment escassa
En primer lloc, la producció de concentrat de titani del meu país augmenta any rere any.
El 2022, la producció de mineral de titani del meu país va ser de 3,4 milions de tones, un augment interanual del 13,3% respecte al 2021, produït principalment a Sichuan, Xinjiang, Hebei i Yunnan. A causa de la mala dotació de recursos de titani al meu país i el baix grau de mineral de titani, els recursos de mineral de titani generalment són escassos.
En segon lloc, les empreses de la regió de Panxi tenen una major influència en el preu nacional del mineral de titani.
El concentrat de titani del meu país es concentra principalment a la regió de Panxi, i la proporció de producció a la regió de Panxi ha augmentat any rere any. Actualment, les empreses de producció de mineral de titani del meu país són principalment: Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium, Longbai Group, Anning Co., Ltd. i Chongqing Iron and Steel Xichang. Les principals àrees mineres es troben a la regió de Panxi. La producció de les quatre empreses líders representa més del 60% de la producció total nacional. Entre els principals proveïdors nacionals, excepte Chongqing Iron and Steel Xichang i Anning Co., Ltd., que venen concentrat de titani al món exterior, la resta són petites empreses mineres. En comparació amb els gegants globals, la seva escala i producció de recursos són relativament reduïdes, i el seu poder de negociació internacional és relativament feble. Segons les dades de Baichuan Yingfu, el preu domèstic del concentrat de titani es refereix principalment a la cotització a Sichuan i Yunnan.
3>el consum de recursos de titani del meu país ha crescut constantment i el diòxid de titani és la principal àrea de consum
En primer lloc, el meu país és el major consumidor mundial de recursos de titani.
Amb el ràpid desenvolupament de l'economia, el consum de concentrat de titani del meu país ha tingut una tendència a l'alça constant. Segons les estadístiques de la branca de titani, zirconi i hafni de l'Associació de la indústria dels metalls no ferrosos de la Xina, el consum de mineral de titani del meu país el 2022 serà d'uns 4,82 milions de tones, un augment del 4,6% respecte al 2021.
En segon lloc, el consum aigües avall de concentrat de titani al meu país és principalment diòxid de titani, i el titani d'esponja és un nou punt de creixement.
La indústria del diòxid de titani és el camp aigües avall més important, amb un 81%; seguit de titani esponja, que representa el 8%. El titani esponja és un producte intermedi de la producció de metalls de titani, i el producte estès de titani esponja és un material de titani, que s'utilitza principalment en els camps aeroespacial i químic. En el futur, amb el ràpid desenvolupament de les indústries de l'aviació i la química del meu país, la demanda de titani segurament es convertirà en el principal motor del creixement.
4>Les fonts d'importació de mineral de titani del meu país es concentren i el preu d'importació és superior al domèstic
En primer lloc, les importacions de concentrat de titani del meu país estan generalment en augment, i les exportacions generalment estan en declivi.
Del 2015 al 2018, les importacions de concentrat de titani del meu país van augmentar d'1,8804 milions de tones a 3,1177 milions de tones. Després del 2018, el volum d'importació va disminuir. El 2019, el volum d'importació de concentrat de titani va baixar a 2,6153 milions de tones. Es va recuperar gradualment el 2020. El 2021, el volum d'importació de la Xina de sorra de mineral de titani i el seu concentrat va augmentar encara més fins als 3,7968 milions de tones. El punt més alt de volum d'exportació va ser el 2015, amb les exportacions que van assolir les 33.386 tones. El 2021, les exportacions de la Xina de sorra de mineral de titani i el seu concentrat van augmentar fins a 34.699 tones.
En segon lloc, el meu país és un dels països amb demanda de recursos de titani més grans del món, i el mineral de titani s'importa principalment, amb preus d'importació elevats.
Des del 2009, el volum net d'importació de concentrat de titani del meu país ha mostrat, en general, una tendència a l'alça, augmentant fins als 3,45 milions de tones el 2022. Segons les estadístiques de l'Administració General de Duanes, les principals fonts d'importació de mineral de titani al meu país el 2022 són Moçambic , Kenya, Vietnam, Estats Units, Noruega, etc. Les cinc principals fonts d'importació van representar el 77,5% del volum d'importació, amb un alt grau de concentració. El volum d'exportació ha estat per sota de les 50,000 tones durant molts anys. Segons les dades de Baichuan Yingfu, el preu del concentrat de titani nacional el 2022 és d'entre 3.500 iuans i 6,000 iuans, mentre que el preu del mineral de titani importat supera els 6,000 iuans. A causa de l'elevada demanda de minerals de titani d'alt grau com el rutil en el procés de clorur de diòxid de titani, el preu del mineral de titani estranger és alt, però el volum d'importació es manté a un nivell elevat.
L'anterior és tot sobre el preu del titani. Si voleu saber més sobre el titani, continueu seguint-nos ~
